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STMicroelectronics annonce avoir racheté une nouvelle tranche de ses obligations convertibles en actions à échéance 2010 et s'engage à désintéresser le marché en France |
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Les Obligations 2010 ont été rachetées par des intermédiaires financiers agissant en qualité d'agents pour le compte de ST, dans le cadre d'opérations hors marché, après la clôture du marché d'Euronext Paris le 19 mai 2004, au prix de 796,30 dollars par Obligation 2010. Le rachat de ce montant nominal de 186.000.000 dollars des Obligations 2010 a généré une perte sur rachat d'obligations convertibles d'environ 2,4 millions de dollars. Les Obligations 2010 rachetées seront annulées selon les termes du contrat d'émission. A ce jour, ST a racheté 86,65% du montant initialement émis des Obligations 2010. A la suite de ce rachat d'Obligations 2010, ST doit désintéresser le marché en France par achats d'Obligations 2010 sur le marché en France et hors des Etats-Unis. A l'issue de la période de désintéressement du marché, ST annoncera le montant total des Obligations 2010 rachetées ainsi que le montant de la charge hors exploitation non récurrente avant impôt et l'impact envisagé sur ses charges financières pour 2004 liés à ce rachat. Au cas où le nombre d'Obligations 2010 en circulation à l'issue de ces rachats serait inférieur ou égal à 10% du nombre d'Obligations émises, ST se réserve la possibilité de rembourser par anticipation les Obligations 2010 restantes selon les termes du contrat d'émission. Modalités du désintéressement du marché : ST s'engage à être présent à l'achat sur le marché en France et hors des Etats-Unis au prix de 796,30 dollars par Obligation 2010, soit un prix égal au prix le plus élevé versé aux porteurs d'Obligations 2010 qui ont vendu des Obligations 2010 dans le cadre des opérations hors marché effectuées le 19 mai 2004. ST précise que l'ordre d'achat sur Euronext Paris sera libellé en euros sur la base du cours de change euro/dollar en vigueur (tel que disponible sur Reuters, page " EUR= "), actualisée au moins trois fois par jour. Durée pendant laquelle ST s'engage à se porter acquéreur des Obligations 2010 sur le marché en France : du 21 mai au 27 mai 2004 inclus. Les Obligations 2010 de ST sont admises aux négociations sur Euronext Paris (Premier Marché). Autres informations : La distribution de ce communiqué, l'engagement d'achat, la réalisation de cet engagement et la participation à cette procédure peuvent, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Cette procédure ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où cette procédure ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession de ce communiqué devraient s'informer sur l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables. ST n'assume aucune responsabilité pour la violation de l'une quelconque de ces restrictions par toute personne. Etats-Unis Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique et un ordre d'achat de valeurs mobilières ne doit pas être accepté aux Etats-Unis d'Amérique ou des Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une extension aux Etats-Unis d'Amérique de cette procédure et ne constitue pas une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou une sollicitation d'un ordre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale. L'engagement d'exécuter des achats sur le marché en France tel que mentionné dans le présent communiqué n'a pas été diffusé, directement ou indirectement, par courrier ou tout autre moyen de communication ou tout autre instrument de commerce (y compris, sans limitation, les transmissions par télécopie, télex, communications téléphoniques ou courriers électroniques) entre états des Etats-Unis ou entre un état des Etats-Unis et un autre pays, ou par l'intermédiaire d'un quelconque organisme d'une bourse nationale américaine de valeurs mobilières. L'engagement d'exécuter des achats sur le marché en France ne peut être accepté par aucun moyen ou support en provenance des Etats-Unis d'Amérique ou aux Etats-Unis d'Amérique. Par conséquent, les copies de ce communiqué et toutes les informations y afférentes ne sont pas et ne doivent pas être postées ou distribuées d'une quelconque manière, ni envoyées aux Etats-Unis d'Amérique. Les personnes souhaitant accepter la procédure mentionnée dans le présent communiqué ne doivent pas utiliser les postes américaines, ni tout autre moyen, support, ayant un rapport, directement ou indirectement, à l'acceptation de cette procédure. Dans ce communiqué, le terme " Etats-Unis d'Amérique " signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis d'Amérique et du District de Columbia. Royaume-Uni Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements ou (3) sont des personnes visées par l'article 49(2)(a) à (d) (" high net worth companies, unincorporated associations, etc. ") du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001, tel que modifié, (ces personnes étant ensemble désignées comme les " personnes habilitées "). Ce communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des personnes habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées. Italie Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni ne fait partie d'une offre de vente, ni ne constitue une sollicitation à acheter les Obligations à leurs porteurs sur le territoire de la République italienne, conformément aux dispositions du décret-loi du 24 février 1998 et des textes d'application y afférents, tels que modifiés. A propos de STMicroelectronics STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2003, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,24 milliards de dollars et un résultat net de 253 millions de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.st.com. |
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