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Ericsson et STMicroelectronics s’unissent
pour créer un leader mondial des semiconducteurs et des plates-formes
pour applications mobiles
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Genève et Stockholm, le 20 août 2008 -- STMicroelectronics (NYSE:STM) et Ericsson (NASDAQ:ERIC) annoncent aujourd’hui la signature d’un accord visant à fusionner Ericsson Mobile Platforms et ST-NXP Wireless au sein d’une co-entreprise. Cette co-entreprise détenue à 50/50 disposera de l’offre de produits la plus importante de l’industrie dans le domaine des semi-conducteurs et des plates-formes pour applications mobiles et sera un important fournisseur de Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG et Sharp. Avec un chiffre d’affaires pro-forma de 3,6 milliards de dollars en 2007, la co-entreprise, qui n’aura pas d’unité de fabrication de tranches de silicium, emploiera près de 8000 collaborateurs. ST a prévu d’exercer son option de rachat des 20% de NXP dans ST-NXP Wireless avant la clôture de cette opération. ST apportera à la co-entreprise ses solutions de pointe dans le domaine du multimédia et de la connectivité, une plate-forme 2G/EDGE complète de renommée mondiale ainsi qu’une solide offre 3G et ses relations avec des clients comme Nokia, Samsung et Sony Ericsson. Pour sa part, Ericsson apportera sa technologie de pointe de plates-formes 3G et LTE ainsi que ses relations avec des clients comme Sony Ericsson, LG et Sharp. Avec des collaborateurs hautement confirmés à tous les niveaux opérationnels, la co-entreprise a été conçue de façon à préserver la stabilité à long terme de sa structure originale. Elle vise aussi à devenir un leader de l’industrie dans le domaine de la recherche dédiée au produit mais aussi dans celui de la conception et du développement, dans la création des semi-conducteurs pour les applications sans fil et les plates-formes mobiles à la pointe de l’innovation. Dans une industrie où l’effet de taille compte, les portefeuilles de produits complémentaires apportés par les sociétés mères à la co-entreprise donneront la dimension nécessaire et permettront des synergies importantes en valorisant et en élargissant la coopération stratégique déjà existante entre Ericsson Mobile Platforms et ST-NXP Wireless. « Combinant les atouts et les offres de produits complémentaires de Ericsson et de ST dans les plates-formes et les semi-conducteurs, la co-entreprise est bien placée pour devenir un leader mondial » a déclaré Carl-Henric Svanberg, Président et CEO d’Ericsson. « L’industrie continue à se développer à un rythme rapide et les clients tirent profit de l’étendue de notre offre. La combinaison parfaite de ce partenariat permet de disposer à la fois d’une offre complète et de la taille nécessaire pour le leadership technologique ». « ST se lance à nouveau dans une autre initiative de grande ampleur. En regroupant les opérations de deux leaders de l’industrie, nous allons créer un acteur mondial incontournable dans les plates-formes mobiles et les solutions de semi-conducteurs qui aura des capacités encore plus puissantes de créer de la valeur pour nos clients et de continuer à proposer des innovations rapides » a déclaré Carlo Bozotti, Président et CEO de ST. « En avril, nous avions annoncé un accord qui visait à regrouper une partie de nos opérations sans fil avec celles de NXP pour renforcer notre activité dans ce domaine et améliorer notre position de leader dans un secteur où nous nous étions fixés des objectifs élevés tant en termes de croissance interne qu’externe aussi bien qu’en termes de rentabilité financière. Aujourd’hui, nous avons accru nos ambitions et nous serons encore mieux positionnés pour saisir de nouvelles opportunités ». Frans van Houten, CEO de NXP, a déclaré : « Nous comprenons le souhait de ST de racheter notre participation de 20 % dans le but de développer la co-entreprise ST-NXP Wireless avec Ericsson. Nous soutenons l’initiative de Ericsson et de ST en vue de créer le leader mondial dans les semi-conducteurs pour applications sans fil. Afin d’assurer la réussite de la co-entreprise dans le futur, tous les accords d’approvisionnement et d’assistance qui étaient initialement prévus, se poursuivront. Le produit de la cession de la participation de 20 % lui procurera des fonds additionnels qui permettront à NXP de renforcer son positionnement de leader à travers l’innovation et l’investissement dans ses activités stratégiques. » La base de clientèle étendue et de tout premier rang de la co-entreprise bénéficiera aussi d’une relation plus étroite qui fait suite au succès de la coopération existante entre ST et Ericsson. Les activités qui seront regroupées fournissent quatre des cinq principaux fabricants de téléphones cellulaires qui représentent à eux seuls près de 80 % des livraisons de combinés ainsi que d’autres leaders intéressants de l’industrie. La co-entreprise s’appuiera sur une offre de plate-forme complète, incluant les modems et les solutions de multimédias et de connectivité pour les technologies 2G/EDGE, 3G, HSPA et LTE. Elle fournira également tous les matériels, logiciels et programmes d’assistance nécessaires pour permettre aux fabricants de combinés téléphoniques de développer des produits grand public. En termes de conception de modems et d’expertise sur les architectures de terminaux mobiles, Ericsson Mobile Platforms est aujourd’hui à la pointe de la technologie tandis que ST-NXP Wireless dispose d’une expérience très vaste dans le développement des semiconducteurs pour applications sans fil, avec notamment un portefeuille de circuits intégrés pour applications spécifiques (ASIC et ASSP), des processeurs d’applications, des produits de connectivité ainsi que des capacités d’assemblage et de test des semi-conducteurs. Les opérations de la co-entreprise détenue à 50/50 seront dirigées par une entité de marketing et développement, dotée d’environ 7000 collaborateurs. Cette société, sera consolidée dans les comptes de ST tandis qu’Ericsson la comptabilisera par la méthode de mise en équivalence. Egalement, une entité séparée dédiée à la conception de plates-formes et dotée d’environ 1000 collaborateurs, fournira des conceptions de plates-formes à l’entité de marketing et de développement. Ericsson consolidera cette société tandis que ST la comptabilisera par la méthode de mise en équivalence. Sur un total de près de 8000 collaborateurs, près de 5000 viendront de ST-NXP Wireless et environ 3000 de Ericsson Mobile Platforms. La nouvelle société, qui n’aura pas d’unité de fabrication de tranches de silicium, utilisera les technologies sur silicium et les capacités de production de ST et d’autres fournisseurs extérieurs. La co-entreprise aura son siège à Genève en Suisse et la gouvernance d’entreprise sera équilibrée. Chacune des sociétés mères nommera quatre administrateurs au conseil d’administration. Carl-Henric Svanberg de Ericsson sera nommé Chairman du conseil et Carlo Bozotti de ST, Vice-Chairman. En outre, ST désignera le Chief Executive Officer et Ericsson nommera le Vice-président Exécutif de la nouvelle société. Une équipe de direction pour cette intégration, a déja été constituée et sera dirigée par Alain Dutheil. La co-entreprise rachètera auprès de ses deux sociétés mères, les actifs qui lui seront pertinents. A l’issue de ces acquisitions, la co-entreprise disposera d’une trésorerie d’environ 0,4 milliard de dollars. Ericsson apportera à la co-entreprise une contribution nette de 1,1 milliard de dollars, dont 0,7 milliard de dollars seront payés par la co-entreprise à ST. La co-entreprise sera soumise aux approbations réglementaires usuelles. Comme ST-NXP Wireless a été initiée comme une co-entreprise détenue à 80 % par STMicroelectronics et à 20 % par NXP, ST rachètera les actions restantes, conformément aux conditions déjà établies avec NXP. La valeur de la participation de 20 % dépendra de la performance réalisée par la co-entreprise ST-NXP Wireless au cours des douze derniers mois au moment de l’exercice de l’option de rachat qui est prévu pour avoir lieu avant la clôture de l’opération entre ST et Ericsson. Le 1er septembre 2001, Ericsson a créé Ericsson Mobile Platforms dans le but d’offrir aux fabricants de téléphones mobiles et autres appareils sans fil, des plates-formes 2,5G et 3G fondées sur le leadership mondial dont dispose Ericsson en matière de standardisation mondiale ainsi que sur ses droits de propriété intellectuelle pour les téléphones mobiles de 2,5G et 3G, qui sont les plus importants au monde. Cette nouvelle société avait été créée dans le but de répondre à la transformation d’une industrie où les sociétés capables de produire des combinés seraient nombreuses, mais où celles qui pourraient fabriquer des jeux de circuits intégrés seraient très rares. Ericsson Mobile Platforms fournit des plates-formes 3G et HSPA à Sony Ericsson, LG et Sharp. Le siège de l’unité est situé à Lund, en Suède, et fait partie de l’unité opérationnelle Multimédia au sein du Groupe Ericsson. ST-NXP Wireless a démarré son activité le 2 août dernier et la nouvelle entité est un fournisseur mondial de solutions de plates-formes et de circuits intégrés pour les communications sans fil, offrant des capacités de pointe, pour les environnements 2G, 2,5G (GPRS), 2,75G (EDGE), 3G et LTE et dans le domaine de la connectivité et du multimédia. Près des trois quarts du chiffre d’affaires de la société proviennent de catégories de produits dans lesquelles ST-NXP Wireless est le leader du marché. Grâce à son positionnement fort sur le TD-SCDMA, la nouvelle société dispose d’un solide point d’ancrage sur le marché chinois en plein essor. La co-entreprise a été créée à partir d’activités couronnées de succès qui ont généré 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2007 et qui ont produit des milliers de brevets importants dans le domaine du multimédia et des communications. Dans le cadre de cette opération, SEB Enskilda est intervenu en tant que conseil financier exclusif d’Ericsson tandis que Morgan Stanley et UBS sont intervenus respectivement en tant que conseils financiers de ST et de son Conseil de Surveillance. Notes aux éditeurs : Des photos seront disponibles sur les sites respectifs des deux sociétés
: La biographie de Carl-Henric Svanberg et des photos sont également
disponibles sur le site : La biographie de Carlo Bozotti et des photos sont également
disponibles sur le site : Un contenu multimédia standard d’Ericsson est disponible
à l’adresse suivante : Grâce à ses innovations, sa technologie et ses solutions
d'entreprises durables, Ericsson élargit sa vision de la «
communication pour tous ». Présente dans 175 pays et employant
plus de 70 000 personnes, Ericsson a généré un
chiffre d’affaires de 27,9 milliards de dollars US (188 milliards
SEK) en 2007. Fondée en 1876, la société Ericsson
a son siège social à Stockholm, en Suède, et est
cotée à la bourse de Stockholm et au NASDAQ.
Ericsson Relations avec les investisseurs STMicroelectronics Relations avec les investisseurs Fabrizio Rossini Communication en vertu de la loi suédoise sur les marchés
des valeurs mobilières.
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A
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